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[금융투자분석사] 핵심요약정리

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"[금융투자분석사] 핵심요약정리"에 대한 내용입니다.

목차

1. 증권분석기초
2. 가치평가론
3. 재무분석론
4. 증권법규 및 직무윤리

본문내용

계량분석(5문항)
통계기초
[수익률]
① 기간수익률 : (기말가치-기초가치)/기초가치
② 금액가중수익률 : 수익률 측정기간 중 현금흐름의 변동을 연율로 산출. IRR이라고도 부름, 운용기간 중 현금수입 있는 경우 다른 값으로 계산됨;)
③ 시간가중수익률 : 현금유입 시기와 관계없이 측정 가능, 몇 년에 걸친 성과를 측정하는 데 적절함.(펀드매니저의 성과평가시 사용)
④ 연평균수익률 : 만기시점의 미래가치를 현재가격으로 나누어 이를 연단위 단리수익률로 산출
⑤ 실효수익률 : 현재가치와 만기미래가치의 관계를 이론적 연단위 복리기준에 따라 산출. [자료의 형태]
① 명목척도 : 측정대상이 속한 범주나 종류에 따라 분류될 수 있도록 측정대상에 수치나 부호를 부여함. 명목척도 이상 질적인 자료. ex) 주민등록번호
② 서열척도 : 개체 간의 서열관계를 나타내 주는 척도
ex) 순위
③ 등간척도 : 숫자 간 간격이 일정함. 등간척도 이상 수치자료가 된다. ex) 온도, 지수
④ 비율척도 : 숫자 간 비율이 산술적. ex) 키, 몸무게
[자료산포도 척도]
① 분산 : 자료의 흩어진 정도.
② 변동계수(CV) : 표준편차/평균
③ 사분위범위 : 제 1사분위수와 제 3사분위수의 차이.
[왜도와 첨도]
① 왜도 : 자료의 분포 모양이 어떻게 치우쳐 있는지를 나타내는 척도
(skew<0이면 좌측으로(부적 비대칭), 긴 꼬리여서 평균이 제일 작은 값, skew>0이면 우측으로(정적 비대칭) 긴 꼬리므로 평균이 제일 큰 값.)
② 첨도 : 자료의 분포 모양이 중간에서 뾰족한 정도를 나타내는 척도
(kurto<0이면 납작한 분포, kurto>0이면 뾰족한 분포)
분포
[이항분포]
① 표본이 30개 이상이고 np와 nq가 5를 넘을 경우, 정규분포로 바꿀 수 있다.
② 이 경우 np는 평균이고 npq는 분산이다. [포아송분포]
① 일정 기간 발생하는 특별한 사건에 대한 분석(Jump Diffusion)시 사용.
② 이항분포에서 시행횟수가 크고, 성공확률이 적으면 포아송분포로 대체가능.

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